我 们 的 观 点
财富管理服务的概念：
-
什么是财富管理？它不仅仅是投资于股票市场，商品甚至是银行定期存单。这是一个与可信赖的顾问一起创建的计划，以确保您以明智、有效的方式优化您的资源。财富管理采用整体的方法将个人目标、投资规划、风险管理、遗产规划等结合起来。通过使用经验和技术，AnchorPoint的顾问可以帮助您充分实现财务自信。
-
综合财富管理的实质在图中展示。投资规划，高级规划和生活规划这三个主要领域都集中在一起，即真正的财富管理。
投资规划：
-
投资组合管理
-
绩效报告
-
现金流量建模
-
资产积累策略
-
退休收入计划
-
帐户聚合
-
生活事件资助目标。
高级规划：
-
遗产规划协调
-
税务筹划协调
-
业务和继任计划
-
风险缓解
生活规划：
-
基于需求的两代间的规划
-
规划有特殊需求的儿童
-
有关大型购物的建议
-
生活重新定向问题
-
创造慈善机会